Während der Hochzeit von Prinz Colwyn und Prinzessin Lyssa stürmen die Truppen des "Unbeschreiblichen Ungeheuers" das Schloss und entführen Lyssa in die Schwarze Festung. Colwyn sucht in Begleitung des weisen Ymir, des Amateurzauberers Ergo, eines Zyklopen und einer Diebesbande das Schloss. Unterwegs geraten sie in die Höhle des Smaragdenen Propheten, in einen Sumpf und zur Witwe im Kristallspinnennetz. Auf Flammenrössern gelangen sie ans Ziel und besiegen das Ungeheuer, dessen Festung zerbricht !
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