Die Shaolin-Kämpfer Fang Shiyü (Alexander Fu Sheng) und Hu Huigan (Chi Kuan-Chun) schließen sich zusammen um Rache am Wu Dang Klan zu üben. Dieser finstere Bund koaliert nicht nur mit den verhassten Mandschu, sondern hat auch noch den ein oder anderen Angehörigen der beiden Helden auf dem Gewissen. Nebenbei soll der Klan auch noch die letzten Shaolin ausrotten, da der Kaiserhof in ihnen eine ernsthafte Gefahr sieht. Auf einer einsamen Landstraße gelingt es Fang und Hu den Anführer der Wu Dang (Chan Wai-Lau) zu stellen.
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